Ник просыпается в своём доме на полу совершенно один. В доме пусто. Он вспоминает, как на него набросились люди, которые усыпили его и похитили Беду, тело Джульетты и голову матери...

В инвестиционной компании происходит убийство начальника. Единственным свидетелем оказывается бухгалтер, по внешнему виду которого не скажешь, что он убийца. Но ведь это не отменяет того факта, что он может оказаться существом.

Сюжет серии рассказывает о детях-существах, которые живут в лесу. Они похитили молодую женщину и держали её в шалаше, требуя, чтобы она была их мамой. Когда женщина погибла, пытаясь убежать от них, они решили поискать себе новую маму.

У существ-желтоглазов издавна практикуется традиционный ритуал "Дева в награду". Согласно этому ритуалу молодой желтоглаз должен пройти проверку, убив определённого человека, чтобы заполучить руку невесты. Но в ходе выполнения задания по убийству погибает сам желтоглаз.

Ник доставляет раненую Беду в больницу. Он вынужден доверить её врачам и уйти, поскольку его срочно вызывают на расследование очередного убийства. Жертвами являются 2 молодых человека, обнаруженных в багажнике пикапа.

В Портленде группа существ устроила бесчинства, громя различные заведения. При этом они похищают Ксавьера, владельца одного магазинчика. Он знаком с Монро и как раз из-за этого его взяли бандиты.

Ник узнаёт, что Джульетта жива. Он надеется на встречу с ней. Но та ли самая Джульетта его ждёт?

На озере Даймонд погибает мужчина. По словам его жены, его утащило в воду чудовище. Ник и Хэнк понимают, что этим чудовищем, скорее всего, является существо.