Сюжет рассказывает о Борисе Мышкине, который является существом, именуемом Кощеем. Он живёт в русском районе Портленда и известен как целитель. Но Кощей может не только исцелять, но и убивать при помощи своих сил.

Чернокожий подросток становится свидетелем убийства гангстера из банды. Теперь он боится, что его попытаются убить, как свидетеля. Он отказывается сотрудничать с полицейскими, заставляя детективов таким образом заподозрить его.

Девушка со шрамами на руке посещает бывшего солдата, служившего в Ираке, обвиняя его в чём-то. После этого мужчину находят мёртвым с огромной круглой раной в области сердца. Через некоторое время она общается с другим бывшим солдатом, которого тоже находят мёртвым.

Некто убивает людей в военной и полицейской форме, после чего снимает с жертв скальп. Ник догадывается, что это может быть очередное существо.

Родители Монро остаются, мягко говоря, недовольны его выбором. Более того, они прибывают в шоке, узнав, что их сын дружит с Гриммом. Это приводит к ссоре. А тем временем Ник продолжает выслеживать убийцу, снимающего скальпы.

Сюжет данной серии рассказывает о Донне, подруге детства сержанта Ву. Она живёт в Портленде с мужем и ждёт ребёнка. Но однажды ночью в их дом пробирается ужасное существо, которое нападает на спящую Донну и своим длинным языком пробирается к ней в матку...

Группа археологов обнаруживает древнеегипетский саркофаг с мумией. Но если верить про ведённым исследованиям, это мумия не человека, а неизвестного доселе существа, похожего на Анубиса. Неужели Анубис действительно существовал и не является плодом воображения древних египтян?

В Портленд приезжает "Ярмарка Метаморфоз". Посетителям очень нравится главное шоу этой ярмарки, на котором люди превращаются в существ. Но посетители не воспринимают увиденное всерьёз и считают, что это просто шоу иллюзий...