Адалинда с новорождённой дочерью в сопровождении Мейснера попадает в засаду Феррат. Казалось бы, на этом всё, но в самый последний момент их спасает загадочная женщина...

Адалинда приезжает к капитану Ренару домой в надежде получить укрытие. Но квартиру Шона едва ли можно назвать надёжным убежищем для ведьмы и её дочери. Подоспевший Ник уговаривает Адалинду и Шона уехать...

Адалинда пребывает в стрессе из-за пропажи дочери. Она идёт к Нику, капитану Ренару и даже к Монро в надежде, что ей помогут найти ребёнка. Тем временем в Портленде появляется загадочная девушка. Двое существ, едва заметив её на дороге, нападают на неё...

Беда начинает знакомиться с миром существ. Ник позволяет ей под видом студентки-криминолога участвовать в расследовании убийства девушки, из которой высосали всю кровь.

Пожилой мужчина и его сын приезжают в Портленд с целью увидеться с Ником Бёркхардтом. Этот мужчина является Гриммом, как и Ник, однако его сын не унаследовал этого дара и не верит своему отцу про мир существ. Тем не менее, он соглашается найти Ника.

Последняя серия 3 сезона сериала "Гримм", в которой должна произойти свадьба Монро и Розали.