Ник и Хэнк расследуют убийство пожилой пары, живущей в домике в лесу. Неподалёку они обнаружили следы от копыт лошадей и борозды. Благодаря Монро, Нику удаётся выйти на бойцовский клуб, где дерутся "существа".
Группа грабителей нападает на лавку ювелирных украшений. Владелец магазина (а по совместительству продавец) найден мёртвым. Но его убили не грабители. Он умер в результате отравления монетами. Но что это за странные монеты, ради которых человек пошёл на подобное?
Ник и Хэнк расследуют убийство рыжехвоста, который владел лавкой, где продавались специи. Тем временем ведьма Адалинда готовит печенье с зачаровывающим зельем, которое заставит Хэнка влюбиться в неё. Зачем ей это нужно?
Ник приглашает Джульетту съездить в другой город, где он арендовал домик для отдыха. Там он планирует сделать ей предложение. Прибыв туда, Ник и Джульетта замечают, что в соседнем доме творятся странные вещи.