Ник и Хэнк приводят сержанта Ву в трейлер и рассказывают ему о мире существ. Розали звонит Нику по поводу исчезновения Монро.

Монро продолжает оставаться под заключением у Ордена Чистой Крови. Ему выносят смертный приговор. А Ник и Хэнк продолжают поиски своего друга. Им нужно поторопиться.

Трое молодых людей отправляются в заброшенный особняк, чтобы снять видео про призраков. Они сами были скептически настроены в отношении поимки духов, поэтому не ожидали, что там на них кто-то нападёт. В результате один из охотников за призраками погибает. Его буквально испепелили. Полиция берётся за расследование.

В Портленде появляется убийца-мантикора, который охотится исключительно за существами, которые нарушили Кодекс существ и используют свой облик в целях наживы. Как полицейский, Ник вынужден вмешаться в его дела.

Полиция расследует поджог здания, в ходе которого заживо сгорели 2 подростка. Подобные случаи уже происходили ранее. И тогда следователю даже практически удалось выследить поджигателя. Теперь Нику понадобится помощь этого следователя.

Полиция расследует дело убийства подростка, у которого убийца отрубил ногу. Ник выясняет, что мать подростка является косоглазом, существом-кроликом. Очевидно, погибший являлся таким же. А поскольку среди существ ценится лапка косоглаза, то мотив убийства становится понятен Нику.

Полиция прибывает на место убийства мужчины. Следствие установило, что мужчина был убит при помощи органической кислоты. Очевидно, преступником является некое существо, выделяющее кислоту.

Сюжет данной серии рассказывает о девушке-существе, которая не по собственной воле схлынула, убив парня, который был влюблён в неё. А тем временем Хэнк узнаёт от Ника, что Джульетта стала ведьмой.