4 сезон 16 серия: Разбивающая сердца

Сюжет данной серии рассказывает о девушке-существе, которая не по собственной воле схлынула, убив парня, который был влюблён в неё. Очевидно, она является существом, у которых имеется защитный механизм, направленный против проявления к ним сексуального влечения. При схлынивании такие существа, как она, становятся похожи на лягушек, а их кожа начинает выделять яд батрахотоксин.

А тем временем Хэнк узнаёт от Ника, что Джульетта стала ведьмой.

В Портленд прибывает Кеннет, новый ставленник королевских семей. Он заменяет Виктора. Это очень хладнокровный и жестокий молодой человек, который не остановится ни перед чем для достижения своих целей. Кеннет прибывает, чтобы продолжить дела Виктора по нахождению Дианы, дочери Адалинды.