2 сезон 3 серия: Восход плохой луны

У Хэнка начинаются психологические проблемы на почве недавно увиденного перевоплощения одного из существ. Он даже вынужден пойти к психологу. Тем не менее, он ясно даёт понять Нику, что с ним всё нормально.

В полицию обращается мужчина, чью дочь похитили прошлой ночью. Он является другом Хэнка. Ник видит в этом человеке существо, похожее на койота. Из дневника Гриммов Ник узнаёт, что это существо - так называемый койотль. В 17-летнем возрасте девушки-койотли должны пройти через дикий обряд. Детектив начинает понимать, что это похищение как-то связано с данным обрядом.

Расследование приводит детективов на ранчо, находящееся вдали от цивилизации. Когда ситуация выходит из под контроля, Ник вынужден рассказать Хэнку о мире существ.

Джульетта же по-прежнему не может вспомнить своего парня. Удивительно то, что она помнит абсолютно всё, кроме Ника.