Хэнк приглашает Ника и Джульетту на дружеский ужин, на котором он планирует познакомить своих друзей со своей новой девушкой. Ник был в шоке, когда узнал, что девушкой Хэнка является ведьма Адалинда.

В Портленд прибывает Йен Монтгомери, представитель Сопротивления, который борется с Ферратом. Он чудом остаётся жив после покушения со стороны существа-ищейки, работающего на Феррат. Теперь Йену предстоит замести следы, получить поддельный паспорт и покинуть Портленд

Ник занимается расследованием убийства строителя. Под его подозрение попадает человек, в котором он увидел существо-тролля. Однако у Ника нет доказательств.

Богатую женщину обнаруживает мёртвой её дочь у порога своего дома. У погибшей обнаружены царапины от когтей на лице и лопнувшие глаза.

В лесу обнаруживают тела 2 парней, которые пошли выслеживать бигфута и снимать его на камеру. И действительно, просмотрев снятое ими видео, полицейские соглашаются, что парней убило странное существо.

В номере отеля обнаруживают убитого фотографа. Во время поиска улик и осмотра вещей погибшего Ник узнаёт, что тот фотографировал его, Хэнка, Монро и капитана Ренара.