2 сезон 1 серия: Сквернозуб

Серия начинается на том месте, на котором закончилась предыдущая. Ник узнаёт, что его мать жива. Она объясняет своему сыну, что последние 18 лет она была вынуждена скрываться ради его блага.

Джульетта по-прежнему лежит в коме. Монро и Розали варят зелье, которое должно остановить потерю памяти у девушки.

Полиция Портленда начинает расследовать дело зверского убийства охранников на корабле. Вскоре это дело переходит в руки ФБР. Двое агентов ФБР продолжают расследование и получают телефонный звонок от не представившегося человека, который утверждает, что на лесопилке находится украденный пикап, который причастен к этому делу.