2 сезон 20 серия: Поцелуй музы

Детектив Бёркхардт занимается расследование убийства, совершённого существом из-за ревности. Чтобы составить картину преступления, Ник общается с девушкой, которая была причиной преступления. Девушка оказывается неординарной. После общения с ней, Ник понимает, что тоже начинает испытывать чувства к ней. С этого времени его как-будто подменили: он становится агрессивным и необщительным, игнорируя даже Джульетту.

Вскоре Ник узнаёт, что эта девушка тоже является существом. Вот только он не догадывается, какими способностями она обладает. Зато о её способностях узнают Хэнк и Монро из книг тёти Мари. Существо — это так называемая муза. Она способна влюбить в себя любого мужчину, вот только эта любовь заканчивается плачевно. Как правило, она влюбляет в себя мужчин творческой натуры: писателей, музыкантов, художников. Она считает, что Гримм тоже обладает качествами художника.